Questo volume è quasi tutto dedicato al "Divan occidentale-orientale" (1819), la sola raccolta concepita dall'autore come un corpus concluso. Il fascino dell'Oriente arabo-persiano, al cui studio Goethe si era per lungo tempo dedicato, si fa qui motivo poetico. Temi, immagini, situazioni del canzoniere del grande poeta persiano Hafis sono ripresi e reinterpretati in un raffinato omaggio reso alla letteratura orientale, alla sua poesia cosmica ed erotica, gnomica e mistica.