Leo Cernitori è un fotografo milanese, separato: vive da solo nel suo studio, pratica le arti marziali, ha storie con ragazze molto più giovani, cerca di sfuggire alla "pesantezza e alle richieste della vita". Non ha nessuna intenzione di legarsi di nuovo ad una donna, ma una sera incontra Manuela Duini, una irrequieta musicista classica, e poco alla volta viene travolto da una passione sempre più inarrestabile. Sullo sfondo il clima confuso e imprevedibile dell'Italia di oggi.