Continua l'incredibile avventura di Jason Benjamin Grafton nel mondo del misterioso Prognosticon Machiavelli che cela i lati più oscuri e ambigui dell'animo e della natura umana, tra testi, opere d'arte e simboli tutti da decodificare. Si sviluppano così un po' tutti i temi cruciali che caratterizzano l'uomo: il potere politico ed economico, la guerra, la cultura, il pensiero e la filosofia, la letteratura e l'arte, la religione, il pensiero. Per cui è lecito porsi una domanda: davvero il bene e il male sono in antitesi? È su questo sfondo che si svolge la trama della seconda conclusiva parte del romanzo, dove si incontrano luoghi affascinanti e remoti in cui appaiono e si muovono personaggi strani e inquietanti, donne intriganti e sfuggenti. Emerge un mondo che rivela i sentimenti e le debolezze degli esseri umani nel dipanarsi di vicende ritmate dalla suggestione e dal mistero che porteranno a verità sconcertanti.