Anno 1200. Posto in allarme da un laconico messaggio, il giullare Feste raggiunge sotto mentite spoglie il ducato di Orsino, dove 15 anni prima - come racconta Shakespeare ne "La dodicesima notte" - aveva dipanato un'ingarbugliata matassa di troni e sentimenti. Qualcuno, ora, ha ucciso il reggitore del ducato e Feste sospetta che dietro l'omicidio si nasconda Malvolio, l'irriducibile nemico. Ripreso contatto con gli eroi della dodicesima notte, il giullare non tarda a intuire la presenza di un disegno criminoso ben al di là dell'anisia di vendetta di Malvolio. Ma qual'è l'autentica posta in gioco? E perché i cadaveri si moltiplicano?