Sono passati ventinove anni da quando Olaf riuscì ad eliminare Kabir, ma ora il male è tornato ed è più forte di prima. Samael in persona cammina sulla terra ed i suoi generali sono pronti a sferrare l'attacco definitivo! Gli uomini sono divisi in tribù che si combattono tra loro, gli elfi si sono rinchiusi in una grande città e muoiono di una strana malattia, i nani sono scomparsi ed i Troll sono stati ggiogati dal potere di Samael. L'ultima speranza è una mistica arma; il Pugnale di Orialco che solo Cassandra la strega sa dove è celato.