L'opera, ambientata nel 1300 tra Scozia, Francia e Spagna, si innesta nel filone della tradizione medievale della Chanson de geste, narrando - tra storia e leggenda, e ricorrendo al classico escamotage del manoscritto ritrovato - della missione di un Cavaliere, Sir James (The Black) Douglas e dei suoi compagni, per riportare alla pace e seppellire in Gerusalemme il cuore del loro amato Re. In questo viaggio, per mare e per terra, "le armi e gli amori" si intrecciano e risuonano lungo il cammino, e fino all'inaspettato finale.