La famiglia Drummond, appartenente alla nobiltà inglese, con l'aiuto di un sarto, riesce ad allontanare la figlia Luise dal suo ragazzo Edward, dal quale aspetta un figlio. Luise riesce a scappare dalla famiglia ed a intraprendere un lungo viaggio verso un paese sudamericano, l'Uruguay. Anno 1933, Uruguay. Il faro di José Ignacio è il posto di ritrovo di streghe e stregoni del paese. Lì nasce Leslie ed ha inizio la sua storia. Per destino o per magia, Leslie conoscerà Marcello, la sua anima gemella. Viaggiano per diversi paesi in cerca della felicità e la troveranno finalmente nello stesso posto dove abitano i pensieri.