Urbino 1623. Il giovane duca Federico Ubaldo Della Rovere muore misteriosamente nella notte. Alcuni mesi dopo il capitano Guido da Sanvitale indaga su due feroci delitti che sono forse collegati a quell'oscura vicenda. Dalle prime nebbie autunnali emergono personaggi inattesi e inquietanti: lupi, frati briganti, angeli e cantastorie. Ma l'atmosfera visionaria e magica nasconde una logica complessa e spietata che si snoda in una partitura a più voci dove ognuno restituisce la propria verità. Una coinvolgente sfida narrativa per dipingere, attraverso i colori del giallo, un vitale affresco storico.