Marcello, un uomo maturo, si avvicina al mondo islamico, deluso ormai dal decadimento e dalla perdita di valori morali della società italiana. La sua conversione religiosa lo porterà a compiere un viaggio in Marocco, dove conoscerà una donna che cambierà per sempre la sua vita. Attraverso il racconto che Marcello fa al fratello Gigi, ascoltatore attento e curioso, il lettore vede dispiegarsi le vicende di questo uomo coraggioso che non si lascia intimorire dalla paura del "diverso".