Partito dalla natia Aztlan, il giovane azteco Tenamàxtli, parente di Mixtli,si dirige alla volta di Tenochtìtlan per apprendere qualcosa suiconquistadores spagnoli che si sono impadroniti di quasi tutto il continenteamericano. Nella città si è appena consumata l'esecuzione di Juan Damasceno ei templi dedicati agli aztechi sono stati distrutti. Abituato ai sacrificiumani, il giovane assiste con indifferenza a questi terribili eventi finchénon apprende che Damasceno era suo padre. Decide perciò di vendicarlo e diimparare tutto il possibile sui costumi dei suoi nemici per scoprirne il puntodebole e scacciarli dalla sua terra.