A quattordici anni, Paloma sta per passare il primo Capodanno con gli amici, e sente che sarà la sua prima notte d'amore. Come ci si prepara per la prima volta? Paloma non lo sa, ma gioca il gioco eterno della seduzione, con una consapevolezza acerba e l'istinto di una giovane donna. I vestiti, le cose da dire, le cose da fare. Fino all'incontro con il sedicenne da sempre innamorato di lei, anche lui in bilico tra l'impaccio di un bambino e il desiderio di un uomo. Ma è Capodanno, la notte è lunga e tutto può succedere.