Siamo nel 2001, Alfredo è ingaggiato dall'Istituto per i ciechi Francesco Cavazza di Bologna. All'interno dell'istituto si è scoperto un intenso traffico di cocaina e la direzione ha proposto ad Alfredo di infiltrarsi tra i corsisti per scoprire chi ne tiene le redini. La professoressa di informatica, una non vedente laureata in ingegneria, si chiama Francesca e tra lei e Alfredo si stabilisce una relazione che va al di là dei normali rapporti che si instaurano tra docenti e discenti. Mentre il capo della Mobile, dottor Di Nicola, cerca di far luce su due omicidi, si accorge che le tracce portano all'Istituto Cavazza, creando le premesse di una collaborazione con la Ditta di Alfredo. ma si tratta di una collaborazione difficile, aggravata dalla presenza di un questore narcisista e inconcludente, di poliziotti corrotti e di un gruppo paramilitare serbo (ex terroristi in Bosnia) alleato con alcuni malavitosi romagnoli. Le drammatiche circostanze del conflitto con i serbi mettono sia Di Nicola che Alfredo Magnani di fronte a un dilemma ineludibile: deve prevalere il sentimento della vendetta o il rispetto della legge?