In un paese di confine, sonnacchioso e sonnolento, tra le montagne del Cadore e quelle della Carnia, le cose strane cominciano a essere un po' troppe. Uccisioni, sparizioni, scultori pazzi, acque vive, cimiteri profanati. Solo uno studioso in cerca di bizzarrie intuisce cosa stia accadendo, con il supporto delle più strane alleate che potesse pensare di trovare. Nell'inaspettata ultima notte si decide il destino di quasi tutto. Però, in un paese così vero da sembrare finto, anche il destino si fa caleidoscopico e allora...