Aspetto anonimo da grigio burocrate ma in realtà formidabile spia, Nicholas Bryson ha lavorato quindici anni per una segretissima agenzia americana, il Direttorio. Dopo una missione non riuscita è stato messo a riposo e sotto nuova identità ha un incarico come docente in un tranquillo cottage di provincia. E così si è rifatto una vita, anche se non sa dimenticare la moglie che l'ha abbandonato. La CIA lo contatta e gli fa una rivelazione: il Direttorio in realtà è un'organizzazione di controspionaggio al servizio di poteri occulti degli Usa ed è necessario che lui rientri per sventarne i pericolosi piani.