La vita nel deserto scorre serena e piacevole per Lukaios, un giovane allevatore di Kennakus appartenente ad una famiglia di pastori delle terre meridionali. Tutto sembra seguire il suo naturale ciclo, finché un giorno di ritorno dalle grandi dune il ragazzo trova la sua casa devastata e i suoi familiari svaniti nel nulla. Desideroso di ritrovare le persone a lui più care, il ragazzo assieme alla sua compagna di vita Neki intraprenderà un viaggio insidioso attraverso un mondo crudele e pieno di insidie. Ma quello che troverà durante il suo pellegrinare lo porterà a scoprire una verità oscura proveniente dal passato... e forse anche il retaggio delle sue origini.