Orfano di madre e abbandonato dal padre in una squallida fattoria gestita da tre orribili sorelle che ricavano energia dalla decomposizione dei cadaveri, Werner decide di fuggire insieme al suo unico compagno, Orzas, un orso con tre zampe che ascolta tutti i suoi racconti e sembra capire meglio di un adulto quando è opportuno non protestare. Da quel momento il ragazzo andrà incontro a una serie di avventure, conoscendo le molteplici sfaccettature dell'essere umano e scontrandosi con la durezza che la vita riserva ad ogni angolo. Scoprirà anche il sesso e si immergerà nel vero amore, osservando con semplicità che la morte e la cattiveria, e a volte anche la sfortuna, restano attaccate come il sangue che non si lava più via.