Greta è tormentata da un incubo di cui cerca dentro di sé l'origine per potersene liberare. Ma si sveglia a casa di Leon con un vuoto di memoria, e si accorge che Leon non c'è. La casa è vuota, unica presenza il gatto. Turbata per la sua psiche e preoccupata per la sorte dell'amico, Greta decide di iniziare un viaggio nell'entroterra ligure amata da Leon, seguendo gli indizi lasciati da lui sul tavolo da disegno: un acquarello incompiuto e un biglietto per lei. Sceglie come unico compagno di viaggio il gatto, al quale è abituata a confidare le sue ansie. Sarà soltanto alla fine di questo viaggio che Greta riuscirà a elaborare il significato del suo incubo e a comprendere la verità.