Aspettare fuori dalle porte del paradiso senza sapere se si sarà ritenuti degni di entrarvi dà una certa ansia. Se poi l'attesa dura da quarantasei anni, è facile capire lo stato d'animo in cui, pochi giorni prima di Natale, si trova Sterling Brooks. Ma finalmente arriva il suo momento: viene inviato sulla Terra per dare prova della sua capacità di aiutare un essere umano. Appena arrivato a Manhattan, Sterling individua subito la persona che ha bisogno di lui: si tratta di una bimba di sette anni, disperata per essere stata separata dai genitori che adora. Sulla testa di entrambi grava infatti una minaccia terribile: un criminale li cerca per impedire la loro testimonianza e il programma di Protezione Testimoni li ha nascosti.