La fine del millennio è imminente, e, quel giorno, tutte le menti - umane, post-umane e cibernetiche - per un breve periodo si fonderanno in un'entità superiore, chiamata Trascendenza. Eppure quello non sarà soltanto il culmine di mille anni di evoluzione, ma anche un giorno di dolore e sofferenza, perché la nuova Mente universale giudicherà tutte le razze viventi, e punirà chi non avrà adempiuto al proprio compito. Tuttavia c'è un uomo che ha scoperto un intrigo potenzialmente devastante...