Un giorno Carol, giovane moglie di un giovane ubriacone dall'aria molto per bene, si accorge che un pene le cresce imperioso tra le cosce. Un giorno Bull, giornalista di spettacolo, scopre di avere una vagina nell'incavo del ginocchio. E' come se un corpo estraneo accampasse diritti sulla loro identità sessuale, ma soprattutto sulla loro identità sociale. L'una e l'altro si muovono su strade diverse per dare un senso alla metamorfosi che ha sconvolto le loro vite. E' così che una ragazza di provincia diventa un'invasata maschilista e un allegro compagnone si ritrova in balia del dottor Margoulies, medico senza scrupoli. La storia di due metamorfosi che sono due facce di una sola medaglia.