Un treno lascia la stazione dell'Avana per un viaggio verso una valle misteriosa che cela un amore proibito. Danae, persa nel grigiore della sua esistenza di madre e moglie, trova il coraggio di ribellarsi e partire alla ricerca del paradiso della gioventù, l'estate dei suoi tredici anni trascorsa in un campo di lavoro agricolo. Qui aveva scoperto l'amore per una ragazza india, Terra, con la quale aveva vissuto un periodo travolgente. Una volta lasciato il campo, Danae aveva scritto alla giovane amante lettere mai giunte a destinazione. Ma il ritorno a quel luogo incantato, dopo tanti anni, ridesterà la passione per Terra.