In un'antica cattedrale abbandonata due maghi si scontrano per decidere le sorti del mondo di Gaia, Darkan un oscuro signore del male e Zand uno dei maghi più potenti che si siano mai conosciuti.Dopo essere stato imbrogliato, Zand tenta una mossa disperata: donare i suoi poteri a un bimbo nato quella notte. Vent'anni dopo, due ragazzi, Eilier e Lahin, intraprendono il viaggio che li porterà a conoscere la magia e si ritrovano coinvolti nella guerra scatenata da Darkan e i suoi sudditi. Ben presto Eilier, grazie all'aiuto di Artes, riesce a potenziare i propri poteri magici. In viaggio verso Zavalor, incontrano Alkar e Loke rispettivamente un leone ed un lupo ai quali Lahin senza rendersene conto dona l'uso della parola umana. Lahin inizia a prendere coscienza dei propri poteri di Esper. Riusciranno Eilier e Lahin a sconfiggere il male? Quali sacrifici dovranno compiere per poter contrastare Darkan?